Plantilla de Plan de Marketing en Excel (Gratis)

Empieza por la hoja “Plan de Marketing”. Rellena el Resumen Ejecutivo: negocio, sector, público objetivo y propuesta de valor. Sigue con los objetivos SMART y los canales (SEO, SEM, Social, Email, Afiliación, Offline…). Después pasa a “Presupuesto”: define partidas por canal, coste estimado, tipo de IVA (21% por defecto, ajustable) y periodo. En “Calendario Anual” coloca acciones clave por semana con fechas en formato DD/MM/AAAA; verás cómo se colorean para facilitar la planificación. En “Métricas y KPIs” fija objetivos por canal (CTR, CPL, CAC, ROAS, tasa de conversión…) y actualiza los resultados; los gráficos de barras, líneas y tarta se actualizan solos. Completa “Análisis Competencia” con 3-5 competidores y sus diferencias clave. Si dudas, abre “Instrucciones”: hemos dejado ejemplos y consejos que usamos en proyectos reales.

La clave de un plan que funciona es el orden. Por eso hemos dividido la plantilla en bloques que siguen el ciclo real de un proyecto: estrategia, activación y medición. Empezamos por el Resumen Ejecutivo, donde concentramos negocio, propuesta de valor y público objetivo. Es un ejercicio breve pero vital; cuando no está claro, el plan se dispersa. A continuación, los objetivos SMART: específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con fecha. Nada de “mejorar redes sociales”, sino “aumentar el tráfico orgánico un 30% en 6 meses” o “reducir el CAC un 15% en Q2”.

Con eso cerrado, aterrizamos en canales. Hemos previsto los más habituales en España: SEO, SEM, Redes Sociales (orgánico y de pago), Email marketing bajo LSSI-CE, Afiliación y acciones offline (eventos, folletos, PR). En el Calendario Anual vinculamos acciones y responsables con fechas reales, evitando la “parálisis por análisis”. Cada acción tiene su objetivo y métrica asociada, lo que luego facilita el seguimiento.

La hoja de Presupuesto traduce la estrategia a números: coste por canal, desglose mensual y un campo de IVA configurable (21% por defecto; ajustable a 10% o 4% según actividad). Trabajamos con formatos locales (1.234,56 €) para que reportar en España sea natural. Cerramos con Métricas y KPIs, donde fijamos metas y registramos resultados. Los formatos condicionales y gráficos te avisan si hay desvíos; es el cuadro de mando que queríamos tener siempre a mano.

No todos los negocios miden lo mismo, pero hay KPIs que vemos recurrentes en proyectos españoles: CTR, CPC, CPA/CPL, tasa de conversión, ingresos, ROAS, churn en B2B/SaaS y ticket medio en e-commerce. En la plantilla hemos predefinido campos y fórmulas para que, al actualizar cada periodo, los gráficos de barras y líneas se ajusten solos. No perderás tiempo redibujando nada.

Hemos tenido en cuenta el marco legal: si vas a registrar datos de clientes o leads, recuerda RGPD y LOPDGDD. Te sugerimos trabajar con datos agregados o seudonimizados (por ejemplo, total de leads/mes en lugar de nombres) y mantener a buen recaudo las fuentes con datos personales. Para email marketing, respeta la LSSI-CE: consentimiento, baja clara y registro de evidencias. En campañas de pago, usa UTMs coherentes para atribución, y captura en la plantilla métricas por fuente/medio/campaña.

Un truco que aplicamos: define “rangos saludables” por KPI. Por ejemplo, CPC objetivo entre 0,20 € y 0,40 €. Con nuestros formatos condicionales tipo semáforo identificas al instante cuándo intervenir. Y no te olvides del contexto: un CTR bajo en Búsqueda de marca no significa lo mismo que en Display. Por eso separamos objetivos por canal en la hoja de KPIs.

El presupuesto es donde suelen atascarse los equipos. Hemos preparado una hoja que desglosa por canal y por mes, con totales anuales y un campo de IVA editable para cada partida (21% por defecto; ajusta al 10% o 4% si aplica). Esto te permite ver el impacto real en caja, no solo el coste neto. Para negocios con estacionalidad (rebajas, Black Friday, campañas de verano), el Calendario Anual y el presupuesto se conectan de forma natural: lo que planificas, lo reservas.

Recomendamos trabajar con tres versiones: escenario base, conservador y ambicioso. Copia la hoja de Presupuesto (botón derecho → mover o copiar) y cambia únicamente inversiones y supuestos; los gráficos comparativos de KPIs te permiten evaluar el retorno esperado. En proyectos reales, este enfoque ha evitado sobregastos y negociaciones de última hora.

En PYMEs y negocios locales solemos priorizar canales con retorno rápido (campañas de búsqueda y remarketing) y mínimos costes fijos. En e-commerce, la disciplina está en controlar CAC y ROAS según categoría. La plantilla, con formatos locales (DD/MM/AAAA y 1.234,56 €), te permite reportar a dirección sin remaquetar, y exportar a PDF con impresión limpia.

Después de implantar decenas de planes, hemos visto patrones. El más común: empezar a ejecutar sin cerrar objetivos ni nomenclaturas. Define desde el principio una convención de nombres para campañas (canal_objetivo_mes_año, p. ej., SEM_Prospeccion_03_2026) y úsala en todo. Segundo error: medir demasiado tarde. En nuestra plantilla, el bloque de Métricas y KPIs está listo para ser lo primero que configures, junto al presupuesto.

Más prácticas que nos funcionan: usa UTMs consistentes (source, medium, campaign, content), deja notas en el Calendario cuando pauses o cambies una acción, y registra supuestos (CPC previsto, CTR esperado). Al comparar previsto vs real, aprenderás más rápido. Si trabajas con datos personales, centraliza el fichero maestro en un entorno seguro, limita accesos y, cuando compartas, exporta una versión sin información sensible (cumpliendo RGPD y LOPDGDD).

Por último, ritualiza la revisión: reunión quincenal con la plantilla abierta, decide 3 acciones de ajuste y cierra responsables y fechas. La herramienta está pensada para eso: que la estrategia no se quede en el papel. Y si necesitas ampliarla, la estructura por hojas te da margen para crecer sin romper nada.