Plantilla de visitas comerciales en Excel gratis

Abre la plantilla y ve a la hoja “Registro de Visitas”. Cada fila es una visita. Rellena los campos: Nº (si quieres, numera en orden), Fecha (dd/mm/aaaa), Hora (hh:mm), Cliente/Empresa, Contacto y Teléfono, Ciudad, Tipo de Visita (por ejemplo: Primera visita, Seguimiento, Cierre, Postventa), Objetivo, Resultado y, muy importante, Próxima Acción y Estado (Completada, Pendiente seguimiento, Cerrada).

Consejo rápido: convierte el rango en tabla (Ctrl+T) para activar filtros y ordenar por fecha, cliente o estado. Al terminar cada visita, escribe la próxima acción con fecha concreta (p. ej. “Llamar 12/02 para oferta”) y marca el estado. Así sabrás a quién seguir primero cada día.

El problema habitual en ventas no es visitar poco, es olvidar el seguimiento. Nuestra plantilla ataca justo eso con dos campos clave: Próxima Acción y Estado. La combinación te obliga a cerrar cada visita con un siguiente paso concreto y a clasificarla para priorizar. Además, al registrar Fecha y Hora, puedes revisar qué días has sido más activo y planificar rutas por Ciudad para reducir desplazamientos. El campo Objetivo te centra antes de la reunión (presentar catálogo, negociar contrato, resolver incidencias…), y el Resultado deja claro el avance para no repetir conversaciones. En el día a día, ordenas por Estado para sacar primero las “Pendiente seguimiento”, filtras por Tipo de Visita si estás en fase de captación o cierre, y buscas por Cliente cuando te llama alguien. Simple, práctico y sin distracciones.

Cada negocio tiene su lenguaje. Puedes renombrar “Tipo Visita” para que encaje con tus etapas (p. ej. “Discovery, Demo, Propuesta, Negociación”). Si te interesa registrar el canal, añade una columna “Origen” (web, llamada, recomendación). ¿Trabajas por zonas? Duplica “Ciudad” con “Provincia” o “Ruta”. Para estandarizar, crea listas desplegables en “Tipo Visita” y “Estado” con Validación de datos (Datos > Validación > Lista) y usa opciones como “Primera visita, Seguimiento, Cierre, Postventa” y “Completada, Pendiente seguimiento, Cerrada”. Si compartes el archivo con el equipo, convierte el rango en tabla y agrega una columna “Comercial” para ver la carga de cada persona. Y si quieres estadísticas rápidas, inserta una tabla dinámica por Estado o Ciudad y, desde Insertar, añade un gráfico. No son imprescindibles para empezar, pero ayudan a tomar decisiones.

- Cierra cada visita escribiendo una próxima acción con fecha. Sin fecha, no existe.
- Usa filtros para ver solo “Pendiente seguimiento” y ataca esa lista cada mañana.
- Ordena por Fecha descendente para tener lo último arriba.
- Evita texto libre en Estado y Tipo de Visita: usa listas para que todo quede uniforme.
- Anota el teléfono con espacios (ej. 612 345 678) para facilitar llamadas desde móvil.
- Si haces muchas visitas al día, registra la Hora: te servirá para optimizar agendas y tiempos de desplazamiento.
- Haz copia semanal del archivo o guárdalo en la nube para no perder nada.
- ¿Demasiadas filas? Divide por meses o años en archivos separados y mantén la velocidad de Excel.